北京时间9月17日早间消息，“英语流利说”App开发商流利说周五向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的F-1招股书。
最新招股书显示，流利说计划发行575万股ADS股份，每股ADS股份代表1股A类普通股。在出现超额配售的情况下，承销商有权认购额外86.25万股ADS股份。流利说预计IPO发行价为每股ADS股份为11.50-13.50美元。因此IPO融资总额最高将达8926.875万美元。
流利说的流通股包括A类普通股和B类普通股。在IPO之后，B类普通股每股将有10票投票权，A类普通股每股将有1票投票权。流利说的3名创始人将实益拥有全部B类普通股。在IPO完成后，如果承销商不行使超额配售权，那么B类普通股将占所有已发行流通股的41.0%，并占所有投票权的87.4%。
作为两家当前股东，纪源资本实体和CMC Lullaby Holding Limited及其附属实体已经表示，有意在此次IPO中买入总共2000万美元的流利说ADS股份。此外，其他几家投资方已经表示，有意在此次IPO中买入总额4200万美元的流利说ADS股份
流利说的ADS股份将在纽约股票交易所上市交易，代码为“LAIX”。此次IPO的承销商包括摩根士丹利和高盛(亚洲)
