北京时间5月30日凌晨消息，优信周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请书。这份文件显示，优信计划在纳斯达克IPO上市，股票代码为“UXIN”，拟筹集最多5亿美元资金。
招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。
IPO文件显示，优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元)，与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元)，与去年同期相比增长93.2%。
据优信集团官网资料显示，该公司是专业的二手车在线交易服务提供商，核心业务涵盖了二手车网络交易、二手车电商零售平台，以及二手车金融衍生服务。优信集团致力于为中国二手车行业的发展做出贡献，利用互联网及移动互联网技术，推动和建立中国未来二手车市场的诚信与高效。集团旗下拥有专门研究增值电信业务和电子商务的优估(上海)信息科技有限公司、专业提供二手车零售的电商平台优信二手车、二手车交易平台优信拍以及优信金融服务。
以下为优信招股书概要：
财务情况
文件显示，优信2017年总营收为19.514亿元人民币(约合2.986亿美元)，与2016年相比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的总营收为6.494亿元人民币(约合1.033亿美元)，与去年同期相比增长93.2%。
优信2017年净亏损为27.478亿元人民币(约合4.205亿美元)，相比之下2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的净亏损为8.394亿元人民币(约合1.335亿美元)，相比之下去年同期为5.108亿元人民币。
不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动)，优信2017年调整后净亏损为16.961亿元人民币(约合2.596亿美元)，相比之下2016年的调整后净亏损为10.504亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度，不按照美国通用会计准则(不计入股权奖励支出和衍生负债的公允价值变动)，优信的调整后净亏损为4.780亿元人民币(约合7600万美元)，相比之下去年同期的调整后净亏损为4.304亿元人民币。
2017年，优信旗下平台的总GMV(商品交易总额)为434亿元人民币(约合69亿美元)，与2016去的260亿元人民币相比增长67.0%;在2018年底一季度，总GMV为116亿元人民币(约合19亿美元)，与去年同期的79亿元人民币相比增长47.8%。
运营情况
自公司在2011年成立以来，其业务已实现了重大增长。
2017年，通过优信旗下平台卖出的二手车总数量为634317辆，与2016年的377777辆相比增长67.9%;在2018年第一季度，卖出的二手车总数量为165003辆，与去年同期的102098辆相比增长61.6%。
根据艾瑞的数据，2016年和2017年，以交易笔数和总GMV来看，优信运营着中国最大的二手车电商平台。优信的2C和2B业务也分别是行业领导者。根据艾瑞的数据，以GMV来算，2017年优信二手车在中国的2C二手车电商市场份额为41%，高于2016年的32%。优信拍在中国的2B二手车电商市场份额为42%，高于2016年的40%。
两大业务让优信可以服务中国更广泛的二手车交易，同时扩大优信平台的触达。2016年和2017年，优信平台上共有超过6.47万和8.37万活跃经销商。
优信建立了强大的品牌。根据艾瑞的报告，在至少有过一次交易的二手车买家和卖家中，优信是中国最热门、最受信赖二手车电商平台。在调查中，99%的买家客户表示，他们会将优信推荐给亲朋好友。根据益普索的调查，到2018年3月31日，在被问及二手车行业时，68%的中国消费者在没有任何提示的情况下会提及“优信”。
优信在全国的线下基础设施是公司集成模式的另一个独特元素。这不仅促进了交易，还加强了优信整体的用户体验。优信在中国全国范围内建立了广泛的线下基础设施和服务能力，促进区域内和跨区域的二手车电商。
根据艾瑞的数据，到2018年3月31日，优信拥有超过670个服务中心和7个地区交易中心，覆盖了中国超过270座城市，在中国线上线下二手车平台中拥有最广泛的覆盖。
此外根据艾瑞的数据，以覆盖的城市数来看，优信在全国范围内拥有最大的二手车物流网络。优信拥有约100家物流合作伙伴，覆盖了中国357座城市。
在跨地区二手车交易市场，优信强大的线下能力让我们可以把握更多交易机会，并可以在3到4个工作日内将车辆送往中国的任何地点。
行业概况
从行业整体来看，据艾瑞咨询数据显示，按汽车保有量计算，中国是全球第二大汽车市场，预计到2023年时将成为最大市场：
- 截至2017年12月31日，中国市场上的汽车保有量约为1.85亿辆，相比之下美国为2.75亿辆。
-2017年中，中国市场上的总二手车交易量达1240万辆，二手车与新车销售量之比为0.5:1，远低于美国市场上的2.4:1。
-根据艾瑞咨询作出的预测，中国市场上的二手车交易量将迅速增长，到2022年时将达2960万辆，相比之下2017年为1240万辆，复合年增长率达19.0%。
公司概况
根据艾瑞研究，在2017年，就交易便利性和商品交易总额而言，优信是中国最大的二手车电子商务平台。作为中国网上二手车交易的目的地，优信通过创新型线上和离线整合平台，使消费者从经销商购买汽车、经销商从其他经销商和消费者手中购买汽车成为可能。
优信的使命是让人们购买自主选择的汽车。中国的消费者和企业在购买和销售二手车方面面临着重大挑战，例如可接触到的车辆数量有限、车辆信息不完整和不可靠、交易过程繁复。优信的平台通过提供可靠的、一站式的交易体验，使消费者和企业能够在中国各地找到、评估和交易二手车，解决了这些问题。优信的平台由两项高度协同的业务所组成：
- 优信二手车：迎合消费者的2C业务
-优信拍：迎合商务买家的2B业务
自成立以来，优信二手车和优信拍取得了显著的成功。根据艾瑞的数据，两者在中国2C和2B二手车市场的占有率分别为41%和42%，2016年的市场份额则分别为32%和40%。
优信通过创新型在线和离线的整合方法，深入交易的每个步骤，覆盖了整个价值链，从而改变了中国的二手车贸易。借助平台上的大量买家、卖家、车辆和交易数据，优信能够继续创新和改进服务，以满足用户的多样化需求。
通过这一平台，优信与大量第三方伙伴展开合作，为其提供融资产品、保险和其他服务。
我们的优势：
- 中国最大的二手车电子商务平台;
- 创新集成的在线和离线商业模式;
- 卓越的交易体验;
- 以交易为中心的平台，提供多种服务机会;
- 强大的数据分析能力和专有技术;
- 富有远见、经验丰富的管理团队，具有良好的业绩记录。
我们的策略：
- 继续在全国扩大经营;
- 进一步提高用户体验;
- 捕捉更多服务机会;
- 通过创新加强技术领导;
- 有选择地寻求战略联盟、投资和并购机会。
我们的挑战：
- 提供差异化的、卓越的客户体验;
- 维护和增强客户对我们平台的信任;
- 在竞争中取得成功;
- 评估和减轻包括信用在内的各种风险;
- 实现盈利并产生正营运现金流;
- 保持我们的快速增长并实施我们的经营战略;
- 维护和拓展与融资合作伙伴在内的业务伙伴关系，;
- 遵守适用的法律法规;
- 保持和提升我们的技术能力。
持股比例
在优信提交这份招股书以前，公司董事和高管的持股比例如下：
- 优信集团董事长兼CEO戴琨实益持有19805147股普通股，持股比例为24.9%;
- 所有董事和高管总共实益持有23150813股普通股，持股比例为28.9%。
主要(和献售)股东的持股比例如下：
- JenerationCapital附属实体实益持有17738445股普通股，持股比例为22.3%;
-Kingkey附属实体实益持有11817525股普通股，持股比例为14.8%;
-RedrockHoldingInvestmentsLimited实益持有11219731股普通股，持股比例为14.1%;
-百度(香港)有限公司实益持有7983228股普通股，持股比例为10.0%;
-老虎环球附属实体实益持有7098157股普通股，持股比例为9.0%;
-HillhouseUXHoldingsLimited实益持有6675558股普通股，持股比例为8.4%;
-XinGaoGroupLimited实益持有4783572股普通股，持股比例为6.0%;
-LC附属基金实益持有5879996股普通股，持股比例为7.4%。
承销商
摩根士丹利国际公司
高盛(亚洲)公司
摩根大通证券公司
中国国际金融香港证券有限公司
华兴证券(香港)有限公司
