360重组对象江南嘉捷昨日披露华泰证券递交的补充独立财务顾问报告,报告披露了360重组江南嘉捷的具体细节,包括360将会延迟启动30亿美元等值私有化贷款偿还等信息。
2016年5月27日,奇信志成与招商银行深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行北京分行、中信银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司深圳分行、北京农村商业银行股份有限公司签订了《奇虎360私有化银团贷款合同》。
根据《奇虎360私有化银团贷款合同》及其附属合同,奇信志成向招商银行等六家银行贷款30亿美元等值人民币(人民币201.3亿),借款期限7年,贷款用途为:360私有化资金。
根据《奇虎360私有化银团贷款合同》,该笔贷款预计偿还时间为自2018年12月-2023年6月,分10期每半年偿还本金。
目前,360经过与银团协商,拟变更偿还本金期限为自2020年6月至2023年6月,分7期每半年偿还本金。
截至目前,已经取得占贷款金额2/3以上的银团成员的同意函,相关补充协议正在签署中。
另据雷帝网了解,类似360的金融、手机等业务,都没有留存在天津奇思体系内,即360重组成功后,金融、手机登业务暂时不会在上市体系。
周鸿祎有权提名过半数董事候选人
天津奇思为Qihoo 360通过其100%持股的香港子公司Qiji International在中国境内设立的外商独资企业。Qihoo 360通过Qiji International间接控制天津奇思100%的股权。
自天津奇思设立之日至Qihoo 360境外退市期间,周鸿祎为第一大股东,拥有Qihoo 360股份的投票权比例均在35%以上,对Qihoo 360股东大会决议产生重大影响。
此外,周鸿祎自天津奇思设立以来至Qihoo 360境外退市期间,一直担任Qihoo 360董事长兼首席执行官(CEO),为经营的实际管理者。
因此,自天津奇思设立至Qihoo 360境外退市期间,周鸿祎为Qihoo 360及天津奇思的实际控制人。
Qihoo 360境外退市过程中,因奇信通达全资子公司New Summit与Qihoo 360合并 ,Qiji International及天津奇思成为奇信通达间接持有100%股权的子公司。
Qihoo 360境外退市后至天津奇思吸收合并奇信通达期间,周鸿祎直接持有奇信通达12.90%的股权,且通过奇信志成和天津众信实际控制奇信通达54.78%的股权。
根据奇信志成的股东于2016年3月31日签署的《天津奇信志成科技有限公司股东协议》及后续补充协议,就天津奇思股东会决议事项中需奇信志成行使表决权的任何事项,奇信志成同意均应根据周鸿祎之指示进行表决。
因此,在此期间,周鸿祎继续为天津奇思的实际控制人。 自天津奇思吸收合并奇信通达至今,周鸿祎直接持有天津奇思12.90%的股权,且通过奇信志成和天津众信实际控制天津奇思54.78%的股权。2017年3月21日,天津奇思经折股整体变更为股份有限公司。
根据奇信通达和360的《公司章程》,董事会由七名董事组成,其中周鸿祎有权提名过半数(四名)的董事候选人。因此,在此期间,周鸿祎继续为标的公司的实际控制人。