原标题:深圳可转换债券去年筹资768亿元，创下
中信经纬客户1月19日的历史新高，据深交所1月19日官方微信号显示，深圳公司2019年完成可转换债券、非公开发行和配股等106笔再融资订单，筹资1162亿元，高于同期首次公开发行筹资646亿元。其中，可转换债券发行63次，分别比2018年增加768亿元、两倍和1.5倍。发行的可转换债券的数量和规模创下历史新高。
深交所指出，上市公司再融资是资本市场的重要功能。2019年，面对国内外经济形势的变化，深圳上市公司专注主营业务，多种方式探索，灵活运用再融资工具箱，完成106笔再融资订单，融资1162亿元。积极的再融资市场有效促进了企业技术创新和产业转型升级，增强了市场活力和弹性，进一步提高了实体经济服务质量和效率。
深交所指出，2019年，深市再融资市场呈现新特点，可转债代替非公开发行成为主打品种。据统计，2019年深圳公司完成了106笔再融资订单，包括可转换债券、非公开发行和配股，募集资金1162亿元，高于同期首次公开发行募集资金646亿元。其中，可转债完成发行63家次，融资768亿元，较2018年分别增长1倍和1.5倍，发行数量与发行规模均创下历史新高；完成36笔私募发行，募集资金322亿元，较2018年分别下降28%和59%。此外，深圳在2019年完成了4次配股、2次定向可转换债券和1次公开发行，共募集资金72亿元。
再融资工具更多元。2019年，深圳再融资方式将实现“多点开花”，可转换债券快速发展，定向可转换债券落地，公开发行回报，配股和优先股。首先，可转换债券已成为再融资市场的主要力量，筹集的资本是非公开发行的两倍多。第二，《金丁刚传》和《花丁明传》成功发行。定向可转换债券的创新产品正式登陆a股市场。长春高科技和力士乐防务等20多家公司纷纷效仿，成为2019年再融资市场的新亮点。第三，Topstar完成了创业板首次公开发行，募集资金8亿元，打破了近五年a股公开发行市场的缺口。随后，博斯科的公开发行计划也获得了中国证监会的批准。第四，配股和优先股的规模显著增加，发展势头没有减弱。2019年，深圳证券交易所完成四次配股。单个公司的平均融资额为16亿元，是2018年的两倍。铁生态人和草蜢生态公司的优先股于2019年发行。
发行更便利、市场更活跃。2019年，再融资审计效率持续提高，平均审计周期显著缩短，进一步促进上市公司融资。非公开发行的平均审查时间从2018年的327天降至约240天。其中，李贻伟能源非公开发行计划在不到60天内获得批准，钟鼎有限公司可转换债券发行计划从接受到批准不到80天。另一方面，再融资认购有所增加，可转换债券尤其受到投资者青睐。2019年，可转换债券的平均在线成功率降至0.042%，深圳可转换债券、配股、优先股和公开发行的成功率分别为100%和95%。
资金用途更聚焦。2019年，深圳再融资发行机构将成为高新技术企业，80%的募集资金将投向公司主营业务，帮助高新技术企业转型升级。其中，HKUST迅飞筹集29.27亿元，主要用于新一代感知和认知核心技术项目的研发。北华创筹集20亿元，主要用于高端集成电路设备研发和产业化项目；中集许闯筹集15.56亿元，主要用于研发400克光通信模块。
服务民企发展效果更明显。2019年，85家深圳民营上市公司成功再融资，募集资金707亿元，在一定程度上缓解了民营企业融资困难。其中，
深交所最终指出，2019年11月，中国证监会发布了再融资规则草案，旨在进一步完善基础体系，优化流程机制，激发市场活力，为上市公司提供更便捷、更顺畅的再融资渠道。下一步，深交所将认真按照中国证监会的统筹安排，全面深化资本市场改革，重点推进提高上市公司质量行动计划，积极推进再融资体制改革的实施，修订完善配套规则指引，有效提高直接融资能力，充分发挥深圳多层次资本市场的资源配置功能，全力支持上市公司利用资本市场平台做强做大，更好地为经济优质发展服务。(中信经纬应用)
