市场认为物联网（NB-IoT）进入商业应用还需较长时日，然而近两个月，窄带物联网在政策和商业应用两方面均出现重大突破。政策层面，政府部门在最近三年半要全力高速发展物联网的决心意志坚定清晰。市场层面海内外各大顶级科技通信公司纷纷进行布局，可以预见巨头们的跑马圈地会使得事件性催化机会在未来一段时间不断涌现。我们认为窄带物联网（NB-IoT）已至爆发前夜，相关产业链指数级增长即将到来。推荐关注：中兴通讯（NB-IoT芯片和模组制造），宜通世纪（物联网中游平台），三川智慧（智能水表供应商）和新天科技（智能表供应商）。
摘要
市场回顾：移动互联、稀土永磁大涨，继续关注雄安主题
近5个交易日（7月27日到8月2日），上证综指继续向上。我们观测的190个wind概念指数中，179个获得正收益。移动互联网入口和移动转售概念指数领涨，涨幅分别达10.79%和10.69%，其余涨幅居前的为稀土永磁、第三方支付、新零售、天津自贸区、跨境电商、小程序概念指数，涨幅均大于6 %。5月下旬以来，华泰策略持续推荐稀土有色板块；其余下跌的指数为新疆区域振兴、福建自贸区、通用航空、航母指数，跌幅高于1%。后续建议继续雄安新区主题。
每周主题速递：物联网风再起，产业加速启航
市场认为物联网（NB-IoT）进入商业应用还需较长时日，然而近两个月，窄带物联网在政策和商业应用两方面均出现重大突破。政策层面，政府部门在最近三年半要全力高速发展物联网的决心意志坚定清晰。市场层面海内外各大顶级科技通信公司纷纷进行布局，可以预见巨头们的跑马圈地会使得事件性催化机会在未来一段时间不断涌现。我们认为窄带物联网（NB-IoT）已至爆发前夜，相关产业链指数级增长即将到来。推荐关注：中兴通讯（NB-IoT芯片和模组制造），宜通世纪（物联网中游平台），三川智慧（智能水表供应商）和新天科技（智能表供应商）。
重磅主题回顾：雄安新区发展规划预计9月上报中央
雄安新区的规划建设持续推进。雄安新区、粤港澳大湾区发展规划9月上报中央，环杭州湾大湾区亦在积极筹划，区域增长动力强化在即。同时，雄安新区与中国电子科技集团举行对接会，双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作，双方将积极推动建设大数据产业基地，为科技驱动创新数字经济产业发展及科技助力传统特色产业转型升级提供支撑。
政策与行业新闻跟踪：国务院发文推进大众创业万众创新深入发展
政策新闻重点关注：7月27日国务院关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见：大众创业、万众创新深入发展是实施创新驱动发展战略的重要载体。各地区、各部门要认真落实本意见的各项要求，进一步细化政策措施，切实履职尽责，密切配合，勇于探索，主动作为，及时总结经验，加强监督检查，确保各项政策落到实处，推进大众创业、万众创新深入发展，为全面实施创新驱动发展战略、培育壮大新动能、改造提升传统动能和促进我国经济保持中高速增长、迈向中高端水平提供强劲支撑。
技术创新重点关注：人工智能持续稳步推进，加强医学等领域应用
科技创新重点关注：1）华西医院将与四川希氏异构医疗科技有限公司联合成立华西-希氏医学人工智能研发中心，开展系统性的医学人工智能研发、转化、应用和推广；研究范围涉及消化内镜、病理、CT、MRI、超声等学科的医学人工智能技术。2）从事汽车自动驾驶技术研发等的创新企业ZMP公司（位于东京）近日研发了能在人行道上自动行驶的小型送货机器人，可活用于外卖送餐和送快递，对人手不足的物流与餐饮行业将有助益。ZMP与经营寿司外卖巨头“银之皿”的RIDE ONEXPRESS公司携手，8月以后将开始试验。
继续关注雄安新区主题主要标的
主题投资继续推荐雄安主题，坚守龙头，唯新不破两条主线，“金创启深”组合（金隅股份/创业环保/启迪桑德/深圳华强）；市场对无人零售+全面屏产业化趋势认识不足，建议关注无人零售“汇远大”组合（汇纳科技、远望谷、大冷股份）和全面屏“大弘马汇”组合（大族激光/弘信电子/深天马A/汇顶科技）。
正文
一、市场回顾：移动互联、稀土永磁大涨，继续关注雄安主题
近5个交易日（7月27日到8月2日），上证综指继续向上。我们观测的190个wind概念指数中，179个获得正收益。移动互联网入口和移动转售概念指数领涨，涨幅分别达10.79%和10.69%，其余涨幅居前的为稀土永磁、第三方支付、新零售、天津自贸区、跨境电商、小程序概念指数，涨幅均大于6 %。5月下旬以来，华泰策略持续推荐稀土有色板块；其余下跌的指数为新疆区域振兴、福建自贸区、通用航空、航母指数，跌幅高于1%。后续建议继续雄安新区主题。
